综合媒体9月19日报道,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)称,阿联酋或卡塔尔的石油公司或将在6个月内发行价值10亿美元的项目融资债券,以资助石油天然气项目的开发。
汇丰银行中东项目融资负责人Jonathan Robinson称,Barzan天然气项目可能是此次项目融资的对象。该项目由卡塔尔石油公司与美国埃克森美孚(Exxon Mobil Corp.)合作开发。
Robinson拒绝透露将要出售债券的公司的名称。他称,银行家仍在忙于寻找可能对此交易感兴趣的客户,现在说哪家公司先出售债券为时过早。
Robinson表示,鉴于投资者的信用资质和该项目的规模,此次项目融资将成为今后通过国际市场获得巨大融资的领头羊。
中东的石油公司为项目举债通常是通过银行借贷或公司债券进行。为特定项目发行债券的方式将为这些公司借款提供新的渠道。Robinson表示,这将帮助中东市场的债券市场顺利运行。
卡塔尔石油公司是卡塔尔国有能源企业。2011年1月,卡塔尔石油公司和埃克森美孚就Barzan天然气项目达成86亿美元的协议。卡塔尔石油公司占93%股份,埃克森美孚占3%的股份。该项目位于卡塔尔拉斯拉凡工业成(RAS LAFFAN),是卡塔尔开发北海天然气田项目之一。项目预计2014年建成投产,每日可产天然气14亿立方英尺。Robinson称该项目在上周起面向市场融资。
据悉,苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group Plc)在该交易上为两家公司提供建议。
(马幼晴 实习编译)